Vermögenstreuhand

Sie haben Finanzmarktkenntnisse und eine oder mehrere Bankbeziehungen

Wir überwachen für Sie die Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinien, spüren Klumpenrisiken und Überschneidungen auf, kontrollieren Kosten und Spesen, überprüfen Bankbelege, handeln für Sie marktkonforme und leistungsgerechte Gebühren aus, holen Konkurrenzofferten ein und helfen Ihnen bei der Wahl der für Sie geeigneten Bank. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf Tätigkeiten im Hintergrund. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch zu Ihren Bankterminen. Ihr persönlicher Ombudsmann spart Ihnen Kosten und minimiert Risiken sowie administrativen Aufwand. Damit gewinnen Sie die wichtigste Ressource: Zeit. Für Ihre Familie, Ihre Geschäfte oder einfach für sich selbst.

Vermögensverwaltungs-Mandat

Sie möchten die Verwaltung Ihres Vermögens in professionelle Hände legen

Studien zeigen, dass nur noch jeder zwanzigste Fundmanager nach einer Zeitdauer von 25 Jahren den sogenannten „Benchmark“ (Vergleichsindex) schlägt. Wir versuchen erst gar nicht, zu diesen geringen fünf Prozent zu gehören. Wir verbünden uns mit dem Index und setzen daher mehrheitlich auf ETF’s (Exchange Traded Funds). Diese sind kostengünstig, transparent und haben eine hohe Handelsliquidität. Während in den USA rund 30 Prozent des in Wertpapieren angelegten Vermögens passiv investiert ist, sind es in Europa erst zwischen 8 bis 10 Prozent. Wir sind überzeugt, dass sich der Erfolgszug der ETF’s auch bei uns fortsetzen wird. Unsere Kunden profitieren schon heute davon.
Wir scheuen uns nicht, nebst Zertifikaten auch strukturierte Produkte einzusetzen, sofern diese das Chancen-Risikoprofil positiv beeinflussen. Immer gilt jedoch der Grundsatz: Wir kaufen nur, was wir bis ins Detail verstehen.

Investment Advisory, die Vermögensverwaltung mit Mitspracherecht

Sie verfolgen die Finanzmärkte, möchten aber auf eine professionelle Begleitung nicht verzichten

Wir überwachen die mit Ihnen definierten Anlageparameter, die Kapitalfälligkeiten, die Ausschüttungen, das Cashmanagement und übernehmen die administrativen Tätigkeiten sowie die Börsen- und Devisentransaktionen. Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge, mit welchen Instrumenten Sie Ihre Anlageziele am besten erreichen. Ihre eigenen Vorschläge überprüfen wir bezüglich Chancen-Risikoverhältnis, Handelbarkeit, Liquidität und Verträglichkeit in Bezug auf bereits vorhandene Werte und Anlagevehikel. Im Weiteren evaluieren wir Zins- und Währungsrisiken und schlagen Ihnen einfache, effiziente und kostengünstige Absicherungsstrategien vor.